Comment gérer vos fiches clients et votre Cardex sur Reservit Hébergement

Découvrez comment exploiter la gestion du fichier client (ou Cardex) dans Reservit Hébergement pour centraliser les informations précieuses de vos voyageurs. Ce tutoriel vous apprendra à rechercher un profil, à mettre à jour des données essentielles (comme les coordonnées ou les allergies) et à gérer les comptes de vos habitués. En maîtrisant cette base de données, vous pourrez personnaliser l'accueil de vos clients à la réception et faciliter vos futures campagnes de communication hôtelière.

1. Pour accéder au fichier client, cliquez sur "Mes Réservations" > "Gestion clients".

2. Le fichier client s'affiche. Dans la 1ʳᵉ partie, nous avons une zone de recherche et un filtre qui nous permettent d'afficher une sélection de client (par exemple, on peut faire une recherche par nom ou filtrer uniquement sur les clients professionnels). Afin de prendre en compte vos critères, cliquez sur "Recherche avancée".

3. Le résultat de la recherche s'affiche, il n'y a qu'un client qui répond à nos critères. On voit apparaitre les informations telles que : entreprise, nom, prénom... les informations n'étant pas renseignées apparaissent avec une croix.

Au bout de la ligne, on a 3 icônes,

Les 2 flèches : fusionner, permet de fusionner les comptes clients (si un même client a plusieurs comptes)
Planning : réserver, accédez directement au module de prise de réservation afin de saisir une nouvelle réservation pour ce client.
La loupe : voir les détails, permet d'accéder à la fiche client et à sa modification.

4. En cliquant sur plus de détails, vous aurez la possibilité de modifier les données clients ou de les compléter.

N'oubliez pas d' "Enregistrer" pour prendre en compte vos actions.

5. Vous avez également la possibilité d'accéder à une fiche client depuis une réservation