Résumé de l'article : Ce tutoriel vous guide pas à pas pour générer facilement une facture au nom d'un distributeur ou partenaire commercial directement depuis votre espace Reservit. Vous y apprendrez comment configurer un compte de facturation d'entreprise et transférer les lignes d'une réservation pour assurer une facturation B2B précise. En maîtrisant cette procédure, vous optimiserez votre gestion financière tout en répondant parfaitement aux exigences administratives de vos partenaires commerciaux.
Les 5 étapes clés pour facturer un distributeur :
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Créer le compte partenaire : Dans la section "Compte de facturation", ajoutez un nouveau compte de type "Entreprise" et sauvegardez les coordonnées de votre distributeur.
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Accéder à la facturation du séjour : Depuis la "Gestion des réservations", retrouvez le dossier du client et ouvrez l'onglet dédié à la facturation.
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Transférer les lignes de compte : Cliquez sur "Transférer les lignes" pour basculer les éléments à facturer vers le compte de facturation du partenaire préalablement créé.
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Associer le client final : Via la "Liste des adresses", sélectionnez le nom du client ayant réellement séjourné pour le relier au dossier de facturation.
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Générer le document final : Cliquez sur "Facturer" dans les lignes du compte pour éditer une facture qui affichera le nom du distributeur en en-tête tout en mentionnant clairement le client hébergé.
Pourquoi suivre ce guide ? Appliquer cette méthode standardise vos processus de facturation B2B, évitant ainsi les erreurs manuelles et les allers-retours administratifs avec vos partenaires. Vous assurez une séparation claire entre le séjournant et le payeur, ce qui garantit des documents conformes et accélère le règlement de vos factures distributeurs.
Partie 1 - Créer le compte de facturation au nom de votre partenaire
1. Dans votre manager, rendez-vous dans la page "compte de facturation"
2. Ensuite, cliquez sur "Ajouter un compte de facturation"
3. Sélectionnez "Entreprise"
4. Puis rentrez les coordonnées de votre partenaire
Click "Sauvegarder"
Étape 2 - Générer la facture au nom du partenaire
5. Allez ensuite dans "Gestion des réservations" pour chercher la réservation que vous souhaitez facturer au nom de votre partenaire
6. Ensuite, allez dans "Facturation"
7. Une fois dans le compte de facturation, cliquez sur "Transférer les lignes" et sélectionnez ensuite le compte de facturation Toundra.
Puis cliquez sur "Valider et accéder au compte"
8. Allez ensuite dans la "Liste des adresses" et sélectionnez le nom du client relié à cette réservation.
9. Retournez ensuite dans "Lignes du compte" et cliquez sur "Facturer"
10. Vous voyez maintenant que la facture est au nom de votre partenaire et que le nom du client qui a séjourné s'affiche également.
