Résumé de l'article : Pour garantir votre conformité avec les obligations fiscales, la date d'émission d'une facture ne peut pas être modifiée dans Reservit, mais vous avez la possibilité d'accorder facilement des délais de paiement. Ce tutoriel vous apprend à configurer des conditions de règlement par défaut (au comptant, 30 jours, fin de mois, etc.) directement sur le profil de vos clients. En appliquant ces paramètres, vous automatiserez le calcul de vos dates d'échéance et optimiserez la gestion de votre facturation hôtelière.
Les 4 étapes clés pour configurer un délai de paiement par défaut :
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Ouvrir le profil de facturation : Rendez-vous dans l'onglet "Détail compte de facturation" depuis le dossier de votre client.
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Déverrouiller les paramètres : Cliquez sur le bouton "Activer la modification" pour rendre les champs grisés éditables.
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Définir la condition de règlement : Choisissez la date limite de paiement par défaut (ex: 30 jours, 45 jours fin de mois) dans le menu déroulant approprié.
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Enregistrer la configuration : Cliquez sur "Sauvegarder" pour que le logiciel calcule désormais automatiquement la date d'échéance de chaque future facture.
Pourquoi suivre ce guide ? L'automatisation de ce paramétrage vous fait gagner un temps précieux à chaque nouvelle facture générée et élimine le risque d'erreurs liées au calcul manuel des dates limites. De plus, cela vous assure un suivi de trésorerie beaucoup plus rigoureux dans vos comptes à recevoir, tout en restant parfaitement en règle avec les normes fiscales.
Pour garantir notre conformité avec les obligations fiscales, la date d'émission d'une facture ne peut pas être modifiée dans Reservit. En revanche, vous pouvez facilement accorder des délais de paiement à vos clients.
Dans ce tutoriel, découvrez comment configurer des conditions de règlement par défaut (30 jours, 45 jours, fin de mois...) directement depuis le compte de facturation.
1. Au sein du compte de facturation de votre client, allez dans l'onglet "Détail compte de facturation"
2. Cliquez sur "Activer la modification"
3. Les champs grisés peuvent maintenant être modifiés. Choisissez la date limite de paiement par défaut.
Ce champ sert à calculer automatiquement la date d'échéance (la date limite à laquelle le client doit impérativement avoir payé) sur chaque facture générée pour ce compte client.
Au lieu de calculer la date limite manuellement à chaque fois, le logiciel prend la date d'émission de la facture et y applique le délai sélectionné dans ce menu déroulant.
Voici ce que signifie chaque option, avec un exemple concret pour une facture créée le 10 janvier :
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À la facturation (ou au comptant) : Aucun délai accordé. Le client doit payer immédiatement.
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Date d'échéance = 10 janvier.
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À 30 jours : Le client a 30 jours calendaires pour payer.
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Date d'échéance = 9 février.
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À 45 jours : Le client a 45 jours calendaires pour payer.
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Date d'échéance = 24 février.
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À 30 jours fin du mois : On calcule 30 jours, puis la date limite est repoussée au tout dernier jour du mois en cours.
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Date d'échéance = 28 ou 29 février.
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À 45 jours fin du mois : On calcule 45 jours, puis la date limite est repoussée au dernier jour du mois atteint.
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Date d'échéance = 31 mars.
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4. Cliquez sur "Sauvegarder" pour appliquer le changement
Désormais, lors de l'émission d'une facture, la date d'échéance s'applique automatiquement selon la configuration choisie. Cette date sera également reportée dans votre suivi des comptes à recevoir.
